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Machen Sie Salesforce schlauer
mit integriertem Dokumentenmanagement.

Sie steigern die Produktivität Ihrer Mitarbeiter, sorgen für transparente Abläufe und senken Ihre Speicherkosten.

Sie nervt die lange Suche nach Dokumenten? Speicherplatz für Salesforce CRM ist Ihnen zu teuer? Dokumente sollen auch außerhalb von Salesforce zur Verfügung stehen? Optimieren Sie Ihre Prozesse indem Sie schneller und einfacher auf Ihre Dokumente innerhalb Ihrer vertrauten Salesforce-Oberfläche zugreifen. So haben Sie immer das aktuelle und relevante Dokument im Zugriff. Die Versionierung Ihrer Dokumente hält Sie up-to-date und Sie vermeiden Fehler aufgrund alter Informationen. Sogar die Kollegen, die nicht mit Salesforce arbeiten, können auf das Dokumentenmanagement zugreifen. Machen Sie Salesforce zur ultimativen Drehscheibe für Informationen in Ihrem Unternehmen – dank d.velop documents for Salesforce.

Jetzt 30 Tage gratis testen Erhältlich in Salesforce AppExchange

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Produktivität steigern

Dokumente beinhalten geschäftskritische Informationen. Diese werden jetzt schnell gefunden und Prozesse werden dadurch mit wichtigem Wissen angereichert und optimiert.

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Kosten senken

Datenspeicherung verursacht Kosten. Mit d.velop documents erhält jeder Mitarbeiter 10 GB freien Speicher. So werden Speicherkosten dank der Nutzung von Amazon Web Services erheblich reduziert.

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Pflichten erfüllen

Steuerrelevante Dokumente müssen zwingend nach den gesetzlichen Vorgaben abgelegt werden. Ihre Dokumente werden mit d.velop documents GoBD-konform und revisionssicher archiviert.

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Wissen schützen

Ein Klick und ein Dokument ist versehentlich gelöscht. Die sichere Archivierung sorgt dafür, dass wichtiges Wissen geschützt wird und erhalten bleibt.

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Mitarbeiter stärken

d.velop documents ist nahtlos in Salesforce integriert. Alle Funktionen sind intuitiv und leicht zu nutzen. Das sorgt nicht nur für mehr Produktivität, sondern auch für zufriedene Mitarbeiter.
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Dokumente abrufen

Um durchgängige Prozesse zu schaffen, stehen Dokumente jetzt auch außerhalb von Salesforce über den Webbrowser zur Verfügung, denn nicht jeder verfügt über eine Salesforce Lizenz.

 

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Erfahren Sie mehr über d.velop documents for Salesforce

Mit nur einem Klick steht Ihnen die Broschüre zur Verfügung. Erfahren Sie, wie d.velop documents Ihnen hilft Ihr Salesforce CRM-System mit wichtigem Unternehmenswissen anzureichern.

Jetzt herunterladen

Jetzt gratis testen und direkt loslegen.

  • Einfache Dokumentenablage
  • Komfortable Dokumentensuche
  • Automatische Aktenbildung
  • Dokumentenversionierung
  • Teilen & Weiterleiten
  • Zugriff auch ohne Salesforce
  • GoBD-konforme Archivierung
  • Abrechnung pro User und Monat
  • Günstige Datenspeicherung
  • 10 GB Speicher pro User

Jetzt 30 Tage gratis testen Erhältlich in Salesforce AppExchange

NUR

19€

pro User und Monat zzgl. MwSt.

d.velop documents for Salesforce

- so sieht es aus.

  • d3one-Akte-und-Viewer.png

    Zu jedem Ihrer Accounts wird automatische eine Kundenakte erzeugt. Diese bildet die logische Klammer um all Ihre kundenspezifischen Dokumente. Sie enthält darüber hinaus eine Unterakte für jede dem Account zugeordnete Opportunity.

  • d3one-Integration.png

    Das vollumfängliche Dokumentenmanagementsystem mit erweiterten Such- und Filterfunktionen können Sie direkt aus Salesforce nutzen. Es ermöglicht Ihnen den Zugriff auf alle abgelegten Dokumente.

  • Salesforce-d3one-Suche.png

    Im Dokumentenmanagementsystem können Sie auch komplexe Suchanfragen realisieren. Dank der Volltextsuche werden auch die Dokumenteninhalte durchsucht.

  • Salesforce-Dokumentenliste.png

    Das Archiv ist nahtlos in Salesforce integriert. Der Zugriff erfolgt zum Beispiel über Accounts und Opportunities. 

  • Salesforce-Schaltflaechen.png

    Durch das Hochladen von Dateien wird das Archiv automatisch gebildet. Dokumente können Sie per Upload-Funktion oder via Drag & Drop GoBD-konform ablegen. 

lhren Nutzen live erleben.

Haben Sie noch Fragen?

Schreiben Sie uns doch eine E-Mail an salesforce@d-velop.de

 

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